碧桂园服务(6098.HK)今年上半年核心利润为27.5亿元人民币 下调碧服股份目标价

美银证券发表报告指，碧桂园服务(6098.HK)今年上半年核心利润为27.5亿元人民币，按年增长30%，符合该行预期。至于收入按年增长74%至200.6亿元人民币，较该行预期高4%，但毛利率按年下跌6.5个百分点至26.9%，跌幅较预期大。

碧服管理层将今年收入增长指引由原来的50%降至40%，盈利增长指引则由原先40%，降低至介乎20%至30%，该行因而将集团今年至2024年各年每股盈测下调5%至上调4%不等，认为管理层的目标是可达到。

美银证券同时下调碧服股份目标价，由29港元降至20港元，评级维持“中性”。